Елисей вернулся домой после похода с друзьями в цирк в приподнятом настроении. Ему не терпелось пересказать всё родителям. Особенно он был впечатлён магическими фокусами, которые проделывали иллюзионисты. Мама и папа уже скоро должны были прийти с работы, и у Елисея возникло желание показать им какое-нибудь волшебство.
Уже второй день подряд на детской площадке в одиночестве играл какой-то незнакомый высокий рыжеволосый мальчишка, примерно одного возраста с Елисеем. Он тихо приходил и незаметно покидал двор. Елисей никак не мог выяснить, кто же это такой.
И вот на третий день, как только он заметил чужого мальчишку, сразу направился к нему.